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Nvidia在美国制造AI芯片的战略布局及其深远影响

Nvidia近期宣布，已在美国亚利桑那州和德克萨斯州租赁超过一百万平方英尺的制造空间，用于生产和测试其最新的Blackwell AI芯片。这一举措标志着Nvidia将部分生产转移到美国，以应对日益增长的AI芯片需求，并强化供应链韧性。

Nvidia的美国制造计划

在亚利桑那州，Nvidia与TSMC合作，利用其在凤凰城的芯片工厂生产Blackwell芯片。同时，Nvidia还与Amkor和SPIL合作进行封装和测试操作。在德克萨斯州，Nvidia与Foxconn在休斯顿、与Wistron在达拉斯建立“超级计算机”制造工厂。预计休斯顿和达拉斯工厂的大规模生产将在未来12-15个月内启动，Nvidia计划在未来四年内在美国生产价值高达5000亿美元的AI基础设施。

Nvidia CEO Jensen Huang表示：“这是世界AI基础设施的引擎首次在美国建造。增加美国制造能力有助于我们更好地满足对AI芯片和超级计算机的巨大且不断增长的需求，加强我们的供应链，并提高我们的韧性。”

特朗普政府的‘美国优先’政策对半导体行业的影响

Nvidia的这一宣布发生在其据报道与特朗普政府达成国内制造协议后，成功避免了对其H20芯片的出口管制。H20是Nvidia最先进且仍可出口到中国的芯片。据NPR报道，由于Huang承诺将资金投入美国AI数据中心的组件，H20得以幸免。

许多其他AI公司也纷纷响应特朗普的“美国优先”AI政策，以期获得政府支持。例如，OpenAI与SoftBank和Oracle合作，启动了一项价值5000亿美元的美国数据中心计划，名为Stargate Project。微软则承诺在2025财年投入800亿美元建设AI数据中心，其中50%将用于美国。

特朗普政府近期对某些合作伙伴施加压力，以实现其期望的结果。据报道，特朗普曾告诉TSMC，如果该公司不在美国建设新的芯片工厂，将面临高达100%的税收。

Nvidia美国芯片制造计划的潜在影响

Nvidia声称其美国芯片制造计划可能在未来几十年内创造“数十万”个就业机会，并推动“数万亿美元”的经济活动。然而，推动国内芯片制造行业发展面临诸多挑战。来自中国的报复性关税和贸易限制威胁到美国芯片制造所需的原材料供应，同时，熟练的一线工人短缺也是一个严重问题。此外，特朗普政府削弱《芯片法案》（Chips Act）的举措可能阻碍未来半导体巨头的投资。

《芯片法案》于2022年通过，旨在向芯片制造商提供数十亿美元的补助。然而，特朗普政府对该法案的削弱可能使未来的投资面临不确定性。

全球市场影响

Nvidia的美国制造计划不仅影响美国国内市场，还可能对全球市场产生深远影响。特别是对中国市场而言，Nvidia的出口管制和国内制造计划可能改变其在中国的业务模式和市场份额。

随着全球AI需求的增长，芯片制造已成为关键的战略领域。Nvidia的美国制造计划反映了这一趋势，并可能引发其他半导体公司效仿。然而，这一转变也带来了新的挑战和不确定性，需要行业和政府共同应对。

挑战与机遇

尽管面临诸多挑战，如来自中国的贸易限制和熟练工人短缺，Nvidia的美国制造计划仍为美国半导体行业带来了重要机遇。通过增加国内制造能力，Nvidia可以更好地满足国内市场需求，减少对进口的依赖，并提高供应链的韧性。

此外，Nvidia的计划还可能推动美国半导体生态系统的发展，促进创新和就业增长。然而，要实现这些机遇，需要政府、行业和教育机构的共同努力，以解决当前面临的挑战，并确保美国在AI和半导体领域的领先地位。